综合各品牌在中国市场的品牌知名度、市场份额等表现,中国器行业竞争企业可分为三个梯队,以奥佳华、荣泰健康、倍轻松和SKG为代表的中国器企业为我国器行业第一梯队;傲胜、松下、稻田、富士等老牌国际器企业品牌知名度较高,然而在中国的市场份额占比相对较小,位于第二梯队。其他国内器企业位于第三梯队。
根据荣泰健康、奥佳华、倍轻松以及恒林股份的器业务收入数据以及公司业务内销占比,可以通过测算得到奥佳华的器市场份额为15.7%,荣泰健康器市场份额为6.2%,倍轻松器市场份额为4.5%。
总体来看,我国器行业的市场集中度较低,主要是因为器产品的市场进入壁垒相对较低。目前竞争者不仅包括松下、奥佳华、荣泰健康、傲胜等国内外老牌器企业以及SKG等新晋器企业,还包括如网易严选、小米有品等互联网科技公司的新进入者。2022年年,我国器行业CR3和CR5分别达到21.9%和27.1%,处于较低水平,市场竞争激烈。
器行业的上市公司中,大多数公司在境内境外均有布局,奥佳华、荣泰健康和倍轻松的器业务占比较高,其中,倍轻松器业务占比达到99.87%。
从五力竞争模型角度分析,目前,我国器行业企业数量较多且不断有新企业入局,行业竞争较为激烈;在上游议价方面,由于器上游供应规模充足,且产品同质化较大,因此上游议价能力较弱;器下游需求弹性较大,且中游产品同质化程度较高较大,下游议价能力较强;在潜在进入者方面,行业进入壁垒较低,存在较高的潜在进入者威胁;替代品方面,目前国内能够替代器的产品相对较少,器的便捷度以及性价比是人工服务无法比拟的,因此器行业存在较低的替代品威胁。
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